חברת נולדג’ סוכנות לביטוח פנסיוני הינה מהחברות המובילות בישראל בתחום הפתרונות הפיננסים. החברה הוקמה על ידי מנהלים בכירים בעלי ידע וניסיון רב בשוק ההון הישראלי והמערכת הבנקאית ומתמחה בליווי פיננסי מותאם אישית.
נולדג’ הינה חברה עצמאית ובלתי תלויה בספקי המוצרים והשירותים הפיננסים השונים, ומעניקה ללקוחותיה יעוץ וליווי פיננסי אובייקטיבי, כל זאת תוך מתן דגש על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום השירות, הזמינות, האמינות והמחויבות.
לקוח
מוצרים ושירותים ביטוחיים
התהליך של נולדג'
איפיון צרכים
וניתוח נכסי הלקוח
תכנון פיננסי
יישום אובייקטיבי
מעקב, בקרה ושירות
איפיון צרכים וניתוח נכסי הלקוח
בחינת הנכסים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחים הקיימים, ואפיון צרכי ומטרות ההשקעה של הלקוח.
יישום אובייקטיבי
יישום האסטרטגיה הפיננסית מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח ע”פ תחומי התמחותם – קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ניהול תיקי השקעות ועוד.
תכנון פיננסי
בניית אסטרטגיה פיננסית לתא המשפחתי תוך מתן דגש על התאמת רמת הסיכון, טווח ההשקעה והיבטי מיסוי.
מעקב, בקרה ושירות
עריכת בקרה על כלל נכסי הלקוח ובחינה שוטפת של ביצועי ההשקעות במוצרי ההשקעה השונים. עמידה בקשר רציף עם הלקוח תוך קיום פגישות עדכון ושליחת דוחות תקופתיים.
